По реальным инвестициям Смоленщина в ногу со страной или нет?

Итак, давайте начнем серию публикаций по инвестициям. Первая подборка - о  подвижках в животноводстве и птицеводстве у наших ближних и дальних соседей.                                                                      

В 2017 году производство сырого молока во всех российских хозяйствах выросло на 1,2% до 31,1 млн. тонн. Согласно данным Росстата, половина этого объема — 15,6 млн. тонн — получена в сельхозорганизациях, нарастивших надои на 3,8%, 2,4 млн. тонн — в крестьянских (фермерских) хозяйствах (рост на 7,8%). Лидером по производству молока является Татарстан (1,8 млн. тонн), второе место занимает Башкирия (1,7 млн. тонн), третье — Алтайский край (1,4 млн. тонн). Как прогнозирует Минсельхоз, при текущем уровне господдержки темпы роста производства молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах останутся на уровне 3−5%, благодаря чему выход на полное импортозамещение можно ожидать через 7−10 лет.

***

 Рентабельность производства молока вышла на неплохие уровни, утверждает председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко. «За последние три года сложилась благоприятная рыночная конъюнктура: после девальвации рубля в 2014 году себестоимость и отпускная цена сырого молока пропорционально выросли. Но позже рубль стал укрепляться, а стоимость молока осталась на хорошем уровне — 24 руб./кг без НДС, — рассказал он «Агроинвестору». — В итоге доходность бизнеса высокая — на уровне 20%". Так, например, у крупнейшего производителя молока, компании «ЭкоНива», рентабельность по EBITDA в 2016 году составила 34%, согласно ее годовому отчету. В этом году такой уровень сохранится, прогнозирует эксперт. Однако Даниленко акцентирует, что в первую очередь речь идет о современных модернизированных комплексах. Старые фермы вряд ли покажут такие результаты: из-за высокой инфляции существенной проблемой для производителей остается повышение себестоимости производства, многие работают с отрицательной рентабельностью.

Негативным фактором для отрасли стало падение потребления молочной продукции, что является следствием снижения доходов населения и подорожания товаров в результате роста себестоимости, в том числе из-за ослабления рубля и повышения стоимости сырья. В 2016 году сокращение среднедушевого потребления, по оценке «Союзмолоко», составило около 2,5%. По данным Росстата, оно уменьшилось на 1,3% относительно 2015-го, до 236 кг.

Кроме того, в целом сохраняется низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства в сравнении с другими подотраслями сельского хозяйства из-за продолжительного периода окупаемости финансовых вложений, отмечает Даниленко. В результате на рынке образовался дефицит молока-сырья, компенсируемый за счет увеличения импорта. «Для повышения уровня продовольственной безопасности и самообеспеченности в отношении молочной продукции, недопущения расширения импортных поставок объемы государственной поддержки должны как минимум сохраняться на уровне 2016 года, в противном случае снижение инвестиционной привлекательности молочной отрасли не позволит отечественным производителям обеспечивать потребности страны, и ввоз молочных продуктов будет увеличиваться», — говорит эксперт.

В 2017 году произошло кардинальное изменение системы господдержки, в результате чего ее объем для отдельных подотраслей, который в предыдущие годы был ориентировочно понятен исходя из соответствующих лимитов, стал неопределенным как для инвесторов, так и для сельхозпроизводителей и других участников рынка. Это может привести к сокращению финансирования молочного скотоводства и еще большему снижению инвестиционной активности в секторе и его привлекательности для инвесторов, опасается Даниленко. Вместе с тем, это единственная подотрасль животноводства, для которой в федеральном бюджете все же предусмотрена отдельной строкой одна из мер поддержки — субсидии на повышение продуктивности. Однако лимит средств на 2017 год (7,9 млрд. руб.) составляет только 30% суммы, выделенной отрасли в 2016 году по всем направлениям поддержки, а также на 37% меньше лимита по соответствующему направлению (12,7 млрд руб.). Более того, в 2018 году предусмотрено сокращение субсидирования на 3,3% до 7,7 млрд. руб., а в 2019-м — еще на 2,4%, до 7,5 млрд. руб. Таким образом, за два года снижение может составить 5,7%. Лимиты остальных мер поддержки молочной отрасли будут определяться региональными органами управления АПК на основании общих доведенных до регионов лимитов средств и сформированных приоритетов развития АПК каждого региона, добавляет эксперт.

***

Компания PepsiCo завершила сделку по продаже «Аннинского молочного комбината» в Воронежской области. Покупателем стал холдинг «ЭкоНива». Сделка была закрыта в конце 2017 года и оценивается  примерно в 450 млн. рублей. Еще в марте прошлого года «Коммерсантъ» писал, что основная причина продажи — нехватка сырья. По данным издания, завод в среднем перерабатывает около 200 тонн молока в сутки, при этом доля местных поставщиков составляет всего 10 процентов, поэтому сырье приходилось завозить в том числе из Саратовской области.

«ЭкоНива» в прошлом году  купила две фермы в Калужской области, в том числе созданную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым компанию «МосМедыньагропром», а также фермы в Воронежской и Рязанской областях. Благодаря запуску новых площадок и приобретению действующих предприятий к концу 2017 года «ЭкоНива» вышла на показатель производства 1 тыс. тонн молока в сутки.

 «Аннинский молочный комбинат» основан в 1972 году, первую продукцию начал выпускать в 1977-м. Предприятие дважды проходило глубокую модернизацию и способно перерабатывать 280−300 тонн молока в сутки. С 2001 года комбинат входит в «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo). Завод в частности выпускает питьевое молоко под торговой маркой «Домик в деревне».

***

 «Калужская Нива» (входит в группу «ЭкоНива» Штефана Дюрра) открыла в деревне Аристово Калужской области новый животноводческий комплекс на 2,8 тысяч коров. Как сообщает Минсельхоз России, мощность комплекса — 23 тыс. тонн молока в год, его запуск позволит нарастить объемы производства молока в регионе на 8%.

Согласно сообщению аграрного ведомства, инвестиции составили почти 2 млрд. руб. Россельхозбанк, при поддержке которого осуществлялась реализация проекта, сообщает, что стоимость превысила 2,5 млрд. руб. По информации пресс-службы правительства региона, в структуру предприятия входят три коровника на 850, 900 и 1050 животных, родильное отделение, силосная площадка. Доильные залы оснащены «каруселью» на 72 места и «елочкой» для новотельных животных на 16 мест. На ферму уже завезено 1,5 тыс. коров, остальные будут поставлены до конца этого года.

Новый комплекс стал третьим, построенным «ЭкоНивой» в Калужской области, еще два были выкуплены у других производителей. Как отметил на церемонии открытия глава Минсельхоза Александр Ткачев, такие комплексы позволяют повышать эффективность российской молочной отрасли: при применении современных технологий содержания и кормления средний надой на 2 тонны превышает показатели мелкотоварного сектора. Согласно сообщению правительства региона, ежедневно хозяйства «Калужской Нивы» получают 210 тонн молока. В том числе благодаря «Калужской Ниве» область находится на четвертом месте в Центральном федеральном округе по производству сырого молока, средний надой составляет 6,5 тыс. л/год — самый высокий показатель в округе.

Состоялась церемония закладки первого камня в строительство еще одного животноводческого комплекса «Калужской Нивы» на 2,8 тыс. коров, его открытие намечено на август-сентябрь 2018 года. Мощность комплекса составит 22 тыс. тонн молока в год, объем инвестиций — более 2,9 млрд. руб. По словам президента «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, до конца года состоится открытие еще трех молочных комплексов — в Новосибирске, Воронеже и Тюмени. Кроме них, сообщил глава компании, сейчас идет строительство еще четырех молочных предприятий — все они попали в список льготного кредитования Минсельхоза, сообщает Milknews.

Текущая конъюнктура благоприятна для вложений в молочную отрасль, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. С одной стороны, сейчас установился хороший уровень цен на сырое молоко — по оперативным данным Минсельхоза, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко составила 24,37 руб./кг. «С другой стороны, государство с этого года дает инвестиционные кредиты под 5%, и я могу сказать, что мне неизвестны случаи, когда кто-то не получил инвесткредит на молочный проект, — констатировал Белов. — К тому же компенсация прямых понесенных затрат в молочном животноводстве с этого года увеличена с 20% до 30%, что также дает очень хороший стимул для вложений в отрасль». В результате сроки окупаемости молочных проектов существенно сокращаются и на сегодня составляют семь-восемь лет, подсчитал эксперт.

«Калужская Нива» работает с 2006 года, площадь сельхозугодий — 22,1 тыс. га, в том числе 18,6 тыс. га пашни. По данным Минсельхоза, к 1 октября на фермах компании было 14,4 тыс. голов КРС, что на 47% больше показателя прошлого года (по собственным данным компании — 16 тыс. голов), в том числе коров стало больше на 36% — 7,1 тыс. голов (собственные данные — 8,3 тыс.). Средний надой на фермах составляет 6 тонн на одну корову.

«ЭкоНива» (материнская компания — Ekosem-Agrar GmbH) — один из крупнейших российских производителей сырого молока. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях, земельный банк составляет более 235 тыс. га. В рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади «ЭкоНива» занимает 19-е место, в 2016-м компания засевала 156 тыс. га. Общее стадо КРС к началу октября превышало 80 тыс. животных, из которых 31,5 тыс. — фуражные коровы. В самое ближайшее время дойное стадо планируется увеличить до 40 тыс. коров, ранее заявлял Дюрр. В 2016 году валовой надой достиг почти 220 тыс. тонн. Согласно данным «Союзмолоко», по итогам прошлого года «ЭкоНива» вместе с «Агрокомплексом» им. Н. И. Ткачева были лидерами российского молочного животноводства, в среднем производя около 700 тонн сырого молока в сутки.

***

Вьетнамский концерн TH True Milk (входит в ТН Group) открыл в Волоколамске Московской области первую очередь молочно-товарного комплекса, рассчитанного на 6 тысяч дойных коров. Как говорится в сообщении компании, в США закуплено 1,1 тыс. фуражных чистопородных коров, совокупный надой, как предполагается, будет достигать 30 тонн в день.

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин сообщил, что сейчас построена первая ферма, в ближайшее время будет возведено еще пять. «И мы планируем с компанией TH True Milk построить еще плюс две большие фермы по 6 тысяч», — приводит пресс-служба министерства слова Разина. Он отметил, что ферма уже показывает экономический результат. «Через пару недель, как сюда приехали животные, появились первые телята, уже происходят первые дойки», — сказал министр. К настоящему времени завершено возведение родильного отделения, силосных траншей и инженерных коммуникаций, весовой, проведена временная дорога.

Комплекс TH True Milk является одним из самых крупных сельскохозяйственных проектов в Подмосковье за последние годы. Договор о сотрудничестве с компанией правительство Московской области подписало в 2016 году. Концерну было выделено под строительство около 11 тыс. га земли, первый камень был заложен 16 мая 2016 года. В 2017 году, сообщил Разин, ООО «ТиЭйч — Рус Милк Фуд» без проведения торгов также было предоставлено в аренду 5 тыс. га ранее не используемых земель сельхозназначения. «Параллельно, пока шло строительство, инвесторы занимались заготовкой кормов для будущих буренок. Больше 1 тыс. га земли засеяли кукурузой и однолетними травами, собрав урожай  почти 19 тыс. тонн. Осенью заложили на таких же площадях озимые», — отметил Разин.

Ранее сообщалось, что инвестиции в первую очередь комплекса оцениваются в 5,7 млрд. рублей. Согласно сообщению TH True Milk, общий объем вложений в подмосковный проект составит $500 млн., комплекс будет включать, кроме ферм, молокозавод и завод по производству кормов. По словам президента TH True Milk Тхай Хыонг, первый выпуск молока намечен на 2018 год.

Всего вьетнамский концерн намерен вложить в свои российские подразделения $2,7 млрд. Помимо развития подмосковного проекта, планируется строительство аналогичных ферм в Калужской и Тюменской областях. «Параллельно с проектом молочного комплекса в Москве группа приступила к строительству молочных ферм в Калужской области. Ожидается, что к концу первого квартала 2018 года первая ферма будет открыта», — говорится в сообщении компании. Кроме того, в начале сентябре 2017 года TH Group подписала соглашение о реализации инвестпроекта по созданию трех животноводческих комплексов и молокозавода в ТОР «Михайловский» в Приморском крае на сумму 16 млрд. рублей. По данным пресс-службы Минвостокразвития, проект предполагает возведение трех комплексов с общим стадом КРС в 15 тыс. животных, в том числе 7,2 тыс. дойных коров, и строительство молокозавода мощностью 300 тонн молока в сутки. Возведение животноводческих комплексов в Приморье, как было заявлено, начнется в 2019 году. Также TH True Milk выразила желание построить головной офис в Подмосковье. Как сообщил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, под эти цели подобран участок в Одинцовском районе площадью 7 га.

TH Group основан в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. Концерн выпускает 50 наименований молочных продуктов, которые реализуются в 39 странах мира. Под брендом TH True Milk производится продукция без использования сухого молока. По данным Молочного союза России, в 2017 году стадо компании составляло 45 тыс. коров, производство — 500 тонн молока в сутки.

***

Две крупных иностранных компании — Gruppo Cremonini и Savencia — намерены инвестировать в проекты на территории Башкирии, регионе с крупнейшим по данным на 1 октября прошлого года поголовьем КРС в стране. Так, итальянская мясоперерабатывающая компания Gruppo Cremonini до конца октября зарегистрирует в Башкирии дочернюю структуру для запуска проекта строительства сети откормочных площадок (фидлотов) для КРС. Как сообщил «Интерфаксу» замминистра сельского хозяйства республики Юрий Лысов, российское подразделение итальянского холдинга — ООО «АгроСакмара» — уже приступило к проектированию первой такой площадки в Федоровском районе республики.

Как ожидается, разработка проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы займут три месяца. Во втором квартале 2018 года Gruppo Cremonini планирует получить разрешение на строительство. «В третьем квартале 2018 года выйдем на этап строительства, который продлится 18 месяцев», — рассказал замминистра. Таким образом, первая продукция фидлота поступит на реализацию в конце 2020-го. Мощность проекта на первом этапе составит 3 тыс. голов КРС в год, в 2021-м ее планируется увеличить вдвое. Одновременно с Gruppo Cremonini обсуждается строительство второй площадки на 3 тыс. голов КРС в Бижбулякском районе республики. «Планируем подобрать инвестору еще пять площадок для достижения суммарного объема производства до 21 тыс. голов КРС в год», — поделился Лысов.

В июле 2016-го президент Gruppo Cremonini Луиджи Кремонини приезжал в Башкирию и на встрече с главой республики Рустэмом Хамитовым заявил о намерении построить мясоперерабатывающий завод, сообщала пресс-служба Минсельхоза региона. А в декабре пресс-служба главы Башкирии объявила о подписании меморандума, который предусматривает не только возведение мясоперерабатывающего комплекса, но и реализацию проектов по созданию не менее семи высокотехнологичных фидлотов с поголовьем 3 тыс. голов КРС в течение 2017−2018 годов. Тогда Луиджи Кремонини заявлял, что создание первого фидлота начнется уже весной 2017-го. «Мы наметили строительство семи фидлотов ближе к южной границе республики, к заводу в Оренбургской области (мясоперерабатывающий завод Gruppo Cremonini), который сегодня загружен не больше, чем наполовину. Фидлоты позволят нам дать новый импульс для развития мясного скотоводства», — говорил тогда вице-премьер Башкирии Ирек Мухаметдинов.

Также недавно стало известно о еще одной иностранной компании, планирующей инвестировать в Башкирию. Французская Savencia Fromage & Dairy (прежнее название — Bongrain) сообщила о намерении приобрести мажоритарную долю в «Белебеевском молочном комбинате», входящем в уфимскую группу «Нерал». Сделка, как ожидается, будет заключена после одобрения ФАС, ее стоимость не уточняется. Как пояснила пресс-служба комбината, Savencia Fromage & Dairy рассматривает перспективы развития производства в России мягких сыров за счет оснащения комбината новым современным оборудованием.

Сейчас Белебеевский комбинат производит 37 наименований натуральных твердых сыров, три вида сливочного масла и два вида спреда, сыродельная линия позволяет перерабатывать 550 тонн молока в сутки и ежемесячно выпускать более 1 тыс. тонн сыра. Согласно данным Центра изучения молочного рынка, в прошлом году «Белебеевский молочный комбинат» переработал 160 тыс. тонн молока, предприятие занимает десятое место по объемам переработки молока в России и первое-второе среди российских производителей твердых сыров.

Покупка контрольного пакета акций комбината — неотъемлемая часть стратегии международного роста компании, говорится в сообщении Savencia Fromage & Dairy. Работа в стране с высоким уровнем потребления сыра поможет группе занять прочные позиции для специализированных брендов на российском рынке. При этом она также отмечает, что Башкирия является важным молочным регионом, обладающим хорошими производственными мощностями. По итогам девяти месяцев 2017 года все хозяйства республики произвели около 1,36 млн. тонн молока — это второй в стране результат после Татарстана (1,4 млн. тонн), следует из данных Росстата.

Cremonini Group основана в 1963 году и является лидером в Италии по производству мяса КРС. В России группа представлена ООО «Марр Руссия», которая поставляет продукты в гостиницы и рестораны. В 2010 году компания открыла мясоперерабатывающий комплекс в Подмосковье, специализирующийся на производстве мясных полуфабрикатов, в том числе для McDonalds. В октябре 2014-го в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области был запущен убойный завод «Оренбиф» мощностью 130 тыс. голов КРС в год.

Семейная группа Savencia Fromage & Dairy создана в 1956 году и занимает четвертое место в мире и второе место во Франции по объему производства сыров. Как следует из годового отчета группы, в прошлом году ее предприятия переработали 4,1 млрд. литров молока, выручка в 2016 году составила 4,4 млрд. евро.

***

Птицефабрика «Волжанин» (Ярославская область) входит в топ-3 крупнейших российских производителей столового яйца. В 2016 году объемы производства компании превысили 1 млрд. яиц. По итогам 2017-го предприятие нарастило выпуск еще на 9%. О планах на 2018 год и о перспективах развития яичного рынка в России «Агроинвестору» рассказала гендиректор компании Людмила Костева.

— В последние несколько лет «Волжанин» динамично наращивает производство. Планируется ли увеличивать объемы и в этом году?

- Да, мы рассчитываем расширить выпуск столового яйца еще на 18%. Такие планы соответствуют нашей политике стратегического развития на пять лет: до 2020 года мы планируем увеличить объемы производства яйца в 1,5 раза. Мы постоянно работаем над усилением нашего конкурентного преимущества через высокую инвестиционную активность: увеличиваем производственные мощности, модернизируем оборудование до самых высоких европейских стандартов, расширяем и обновляем инфраструктурные объекты, а также внедряем системы прослеживаемой информации на всех этапах производства. При увеличении мощности предприятия частично происходит экономия на масштабах в части постоянных издержек. Но, конечно, придерживаясь такой стратегии, необходимо четко понимать, на каком уровне произойдет отрицательный эффект от наращивания производства и будет достигнута максимальная эффективность.

— Уже не первый год эксперты говорят о насыщенности яичного рынка и даже некотором перепроизводстве. Эти факторы не могут не влиять на развитие вашего бизнеса. Как, например, для вас сложился 2017 год?

- Россия по объему производства яйца вышла на полное самообеспечение, начиная с 2016 года. И, безусловно, определенный уровень собственного перепроизводства является одним из основных факторов, влияющих на ценовую ситуацию на рынке. Кроме того, давление на цены в прошлом году оказывали рост ввоза яйца из стран СНГ (в частности Белоруссии и Казахстана), уменьшение потребления и даже ценовые войны сетей за покупателя. Хотя, с одной стороны, мы наблюдали снижение стоимости кормов в целом по стране (это порядка 70% в себестоимости производимой продукции), но уровень дефляции розничных цен более чем на 15% значительно превышал полученную экономию.

— А как снижение цен на продукцию повлияло на рентабельность вашего бизнеса?

- Этот показатель в России сейчас изменяется месяц от месяца, и в последние годы летом рыночная ситуация зачастую вынуждает работать с отрицательной рентабельностью. Думаю, что в ближайшие годы российским производителям яйца стоит ориентироваться на общепринятые европейские уровни доходности в 3−5%. И в годовой перспективе указанные значения будут даже хорошим показателем.

— Один из способов поддержать рынок при перепроизводстве продукции — развитие экспорта. Что в этом направлении делает ваша компания?

- В прошлом году наша птицефабрика поставляла яйцо и продукты его переработки в страны Таможенного союза. По сравнению с нашим валовым производством объемы пока незначительные — сотни тысяч штук. Просто в последние годы не было необходимости искать другие рынки сбыта. Но с учетом увеличения мощности и того, что наши конкуренты не стоят на месте, сейчас мы заинтересованы в поиске новых каналов реализации продукции. У экспорта в данном случае есть свой потенциал. Кроме экономической привлекательности, эта работа интересна для нас тем, что мы обеспечиваем не только продовольственную безопасность страны, но также «делимся» своей продукцией с тем населением планеты, которое потребляет значительно меньше яйца, чем, например, Россия, и испытывает дефицит животного белка.

— А какой потенциал вы видите в развитии переработки яйца?

- Мы активно работаем в этом направлении. Сейчас доля переработки составляет не менее 7%. Общий объем инвестиций в этот проект в течение трех лет составляет 200 млн. руб. Кроме увеличения производственных мощностей, неотъемлемой задачей этих вложений является повышение качества выпускаемой продукции. Дело в том, что хотя в период ввода санкций российские предприятия кондитерской, хлебобулочной и масложировой отраслей были вынуждены по большей части перейти на продукцию отечественного производства, но сейчас можно констатировать, что они по-прежнему однозначно отдают предпочтение импорту. Зачастую эта привычка продиктована технологами, которые годами работали с конкретным производителем, и тем, что в России еще не было достойного продукта в необходимом объеме.

— Какие яичные продукты наиболее востребованы в пищевом промышленном производстве?

- Наибольший спрос наблюдается на сухие яичный желток и белок. Они, кстати, в общем объеме импорта яичных продуктов занимают наибольшую долю. Российским производителям трудно конкурировать с зарубежными поставщиками в первую очередь в ценовом плане. Импортные яичные продукты для удешевления поступают с солью и наполнителями, по низким таможенным пошлинам и невысоким ценам. Например, сейчас импортный сухой ферментированный желток стоит от 218 руб./кг до 372 руб./кг, а отечественный натуральный от 400 руб./кг до 450 руб./кг; сухой импортный белок реализуется по 534−774 руб./кг, а отечественный натуральный сухой белок обойдется от 750 руб./кг до 950 руб./кг. При этом уже сейчас производство яиц и имеющиеся мощности по их переработке на птицеводческих предприятиях могут полностью удовлетворить потребности перерабатывающих пищевых отраслей за счет внутренних ресурсов.

— С промышленным производством понятно. Но есть еще и продукты для масс-маркета. Производит ли «Волжанин» такую продукцию?

- Да, у нас есть такой проект, который мы запускаем на постоянной основе. Но это перспектива не на ближайшие годы. Культуры потребления яичных продуктов (например, меланжа) у россиян нет, и на то, чтобы ее привить, уйдет около десяти лет. Кроме того, этот вопрос требует государственной поддержки.

***

 Глава Минсельхоза напомнил, что с 2012 года гранты получило 5 тыс. фермерских хозяйств на сумму более 20 млрд. рублей. По словам министра, если активно инвестировать в отрасль, то уже через три года Россия выйдет на полное самообеспечение по молоку, а объем производства превысит 38 млн. тонн. Что касается производительности животных, то, по оценке министра, при сохранении имеющихся темпов уже в следующем году возможно достичь уровня в 6 тыс. кг на одну корову. В 2016 году, согласно Росстату, надои в сельхозорганизациях выросли на 4% до 5,5 тыс. кг, в январе-сентябре 2017-го этот показатель увеличился еще на 5%. Что касается поддержания доходности производителей, то в такой мере, как молочные интервенции, Минсельхоз сейчас не видит необходимости. «Мы считаем, что пока необходимости такой нет», — сообщил Ткачев (цитата по RNS). По его словам, закупочные цены на сырое молоко в России выросли на 20% к уровню 2015 года и сегодня цена «по крайней мере справедливая». «Мы будем применять это тогда, когда цены будет ниже предельных, когда производить молоко будет нерентабельно. Сегодня в среднем рентабельность молока не ниже 10%", — отметил Ткачев.

Заявление министра о прекращении господдержки через пять лет вызывает удивление и требует дополнительных пояснений со стороны аграрного ведомства, полагает исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Эти слова вызывают большие вопросы у инвесторов. Сейчас молочный сектор находится в активной инвестиционной фазе. Даже при текущей благоприятной ценовой конъюнктуре окупаемость проектов составляет не менее семи-восьми лет, однако при ухудшении конъюнктуры окупаемость может увеличиться до 15 лет», — сказал Белов «Агроинвестору». Кроме того, по его оценке, за пять лет российские производители никак не смогут решить задачу полного импортозамещения и тем более выхода на экспорт. «За пять лет с темпами роста производства товарного молока примерно 2−3% в год мы в лучшем случае сможем прирасти на 1,5−2 млн. тонн. При этом сейчас объем импорта составляет порядка 7 млн. тонн», — напомнил он.

А в Минсельхозе России сообщили, что привлекли 35 млрд. рублей для реализации не менее 30 новых агропродовольственных проектов.  Несмотря на то, что инвесторы готовы вкладывать в молочную отрасль, пока  в 2018 году государство продолжит оказывать поддержку молочной отрасли, пообещал Ткачев. «Хочу заявить это от имени правительства, все молочные проекты будут и кредитоваться по льготной ставке, и все получат льготы по капексам, то есть возмещение капитальных затрат при строительстве», — заверил министр.

По словам Ткачева, «номером один» по выделению субсидий в молочной сфере является Московская область. В ходе Международного агропромышленного молочного форума власти региона подписали еще 12 инвестиционных соглашений на общую сумму 14 млрд. рублей. Наиболее крупным из них стал проект белорусской компании «Балмико Продимпорт» (ТМ «Милава»), предполагающий строительство трех животноводческих комплексов на территории Орехово-Зуевского района. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд. рублей. Как сообщил глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин, общее стадо составит более 5 тыс. дойных коров. «Компания, занимающаяся реализацией белорусского молока, рассматривает возможность уйти в собственное производство на территории региона», — пояснил Разин. Кроме того, «Балмико Продимпорт» рассматривает возможность наладить переработку на площадке сырного кластера, к созданию которого в Дмитровском районе предполагается приступить в 2018 году.

Также животноводческий комплекс на 6,5 тыс. дойных коров намерена построить компания «Русмолоко». Проект стоимостью 3,4 млрд. рублей планируется реализовать к 2019 году. «Благодаря этому проекту мы удвоим свое производство. Сейчас мы производим около 48 тыс. тонн [молока] в год. Получится больше 100 тысяч тонн», — рассказал ТАСС замгендиректора «Русмолоко» Денис Мельник. Компания рассчитывает стать стратегическим партнером сырного кластера в качестве поставщика сырого молока. «Наш объем настолько большой, что он позволяет полностью закрыть сырный кластер по молоку», — добавил Мельник.

Компания «Пущинское молоко» вложит 3,1 млрд. рублей в организацию козоводческого комплекса на 8 тысяч дойных коз, включающего фермы по выращиванию племенных животных, предприятие по переработке молока и кормопроизводство. Как ранее говорил «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин, комплекс может стать одним из крупнейших в России. Сейчас самое большое стадо коз у компании «Лукоз» в Марий Эл и Татарстане — 6,5 тыс. животных, однако в будущем его планируется довести до 20 тыс. голов.

По предварительным данным подмосковных властей, в 2017 году инвесторы вложили в АПК региона 21 млрд. рублей, в следующем году региональные власти планируют привлечь 35 млрд. рублей инвестиций для реализации не менее 30 новых агропродовольственных проектов.

По данным Минсельхоза США, мировое производство молока в 2016 году составило 816 млн. тонн, основная доля — 84% — приходится на коровье. Козьего молока в мире было произведено 12,5 млн. тонн. Росстат статистику производства козьего молока не ведет. Директор «Лукоз» Владимир Кожанов ранее оценивал долю козьего молока в России в десятые доли процента.

***

 «Мираторг» в 2017 году возвел 18 ферм в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской и Калининградской областях, вложив в строительство свыше 18 млрд. рублей. Как говорится в сообщении компании, инвестиции включают затраты на животных, строительно-монтажные работы, закупку техники и освоение земель.

В результате число животноводческих площадок «Мираторга» в 2017 году выросло на 29% до 79. Под строительство новых ферм и обеспечение кормовой базы компания в прошлом году ввела в оборот 85 тыс. га залежных земель. «Возведение новых животноводческих комплексов и освоение территорий напрямую связано с ростом поголовья скота. По итогам 2017 года агрохолдинг получил приплод в 165 тыс. телят — крупнейший в истории подотрасли специализированного мясного скотоводства в России», — сообщила пресс-служба «Мираторга».

Общее стадо КРС «Мираторга» превышает 500 тыс. животных, в том числе 225 тыс. — собственное материнское поголовье. К 2020 году холдинг планирует увеличить численность скота до 1 млн. голов, производя до 200 тыс. тонн говядины в год, рассказывал в октябре президент «Мираторга» Виктор Линник в интервью РБК. По его словам, в 2017 году холдинг должен был выпустить около 80 тыс. тонн говядины, в 2018-м — примерно 100 тыс. тонн. Кроме того, возможно, в этом году будет принято решение о расширении проекта по производству розовой телятины, мощность которого сейчас составляет 30 тыс. голов в год. Как указано на сайте компании, совокупные инвестиции в дивизион «говядина» достигают 60 млрд. руб. Еще 5,6 млрд. руб. вложено в завод «Мираторг Запад», который по итогам 2017 года увеличил объем выпуска замороженных полуфабрикатов и готовых блюд на 5% до 45 тыс. тонн.

По словам гендиректора Национального союза производителей говядины Романа Костюка, «Мираторг» является безоговорочным лидером в направлении мясного скотоводства в России. «Второй по величине игрок на этом рынке — «Заречное», у него 27 тыс. голов маточного стада и под 50 тыс. в целом. То есть это почти в десять раз меньше. В мире предприятий с таким собственным стадом, как у «Мираторга», также не очень много. Например, в США 60% поголовья — это мелкие фермерские хозяйства в 50−150 голов в стаде, а в Европе крупные предприятия мясного направления — это 500−600 голов», — рассказал «Агроинвестору» Костюк. В то же время мясное скотоводство сейчас является очень интересным бизнесом с точки зрения долгосрочного инвестирования, уверен он. «На российское мясное скотоводство приходится лишь 15% всего потребления говядины в стране, при том, что уже построенные перерабатывающие мощности способны производить говядины специализированных пород в 2,5−3 раза больше. То есть в России настолько маленькое поголовье, что удовлетворить спрос действующих перерабатывающих комплексов мы не можем», — отметил Костюк. Кроме того, заметил эксперт, в ближайшие годы спрос на специализированную говядину будет расти не только со стороны переработчиков, но и потребителей. «В рамках существующего потребления и программы импортозамещения есть возможность удвоить потребление мяса специализированного мясного КРС, вытесняя говядину молочного скота на некоторых сегментах и замещая импортную охлажденную говядину, которой в 2017 году было ввезено более 20 тыс. тонн», — указал Костюк.

АПХ «Мираторг» (второе место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей комбикормов и третье место в топ-20 производителей мяса по итогам 2016 года) основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. Активы расположены в 16 регионах России. Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, к началу 2017 года «Мираторг» управлял 644 тыс. га земель, занимая третье место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев. В течение 2016 года компания увеличила производство мяса на 40 тыс. тонн до 422,5 тыс. тонн, выпустив около 307 тыс. тонн свинины, 75 тыс. тонн птицы и 40,5 тыс. тонн говядины. С начала 2000-х годов «Мираторг» инвестировал в производство более 200 млрд. руб., еще столько же планируется вложить в новые проекты в ближайшие три-четыре года, говорил Линник РБК. По данным издания, в прошлом году на «Мираторг» пришлось 20% от общей суммы проектов молочной отрасли, одобренных комиссией Минсельхоза к субсидированию.

***

Вице-губернатор Курской области Александр Зубарев порекомендовал «Мираторгу» отозвать заявку на строительство свинокомплекса вблизи Центрально-Черноземного биосферного заповедника, против которого выступают местные жители. Как говорится в сообщении администрации региона, Зубарев провел встречу с исполнительным директором «Мираторг-Белгород» Сергеем Куликовским и жителями Курского района. По ее результатам чиновник призвал агрохолдинг рассмотреть другие площадки для возведения откормочных комплексов. «Ни один промышленный объект не может нормально работать и развиваться на территории, жители которой настроены против его существования», — сказал Зубарев.

«Мираторг» в ответ заверил, что с уважением относится к людям, живущим и работающим в сельской местности. «И готов со своей стороны предложить им новые рабочие места, стабильную, достойную оплату труда, социальные гарантии, возможность расти и развиваться вместе с компанией, уверенность в завтрашнем дне», — сообщила пресс-служба холдинга. Агрохолдинг является крупнейшим инвестором в агропромышленный сектор Курской области. В 2018 году компания планирует вложить более 13 млрд. рублей в строительство новых свинокомплексов в регионе, а совокупные инвестиции составят не менее 20 млрд. рублей, включая вложения в производство ягнятины. «Компания также начала строительство современной высокотехнологичной мясохладобойни мощностью 396,7 тысяч тонн свинины в убойном весе в год. Крупнейшее в России предприятие позволит дополнительно создать в Курской области не менее 7 тысяч рабочих мест и обеспечит до 7 млрд. рублей в год налоговых отчислений», — отметила пресс-служба «Мираторга».

По данным администрации региона, «Мираторг» планирует построить в области три свинокомплекса совокупной мощностью 90 тысяч тонн свинины в год. Против одного из них выступили местные жители и «Гринпис России». По их данным, комплекс предполагается возвести вблизи Центрально-Черноземного заповедника им. В. Алехина, который является уязвимым для внешних воздействий. «Помимо неприятного запаха от свинофермы, свежий свиной навоз — это отходы третьего класса опасности (умеренно опасные отходы). Их попадание в окружающую среду приведет к закислению почвы и, следовательно, нарушению экосистем заповедника», — говорилось в заявлении «Гринпис России», распространенном в начале января. Экологическая организация обратилась с жалобой в прокуратуру Курской области с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить строительство свинокомплекса вблизи заповедника.

10 января заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарев заявил, что площадку, отведенную под комплекс, решено отодвинуть от буферной зоны заповедника. Ранее буферные зоны заповедника и свинокомплекса «немного пересекались». Расстояние до населенного пункта также соответствует нормам, говорил Золотарев.

Сейчас в Курской области расположены три зерновые компании и восемь свинокомплексов, обеспечивающих около 26% совокупного производства свинины в компании. В 2017 году агрохолдинг выпустил на территории региона 109 тысяч тонн свинины в живом весе, что на 2,6% больше, чем в 2016-м.

***

Группа «Черкизово» вводит в эксплуатацию новую площадку доращивания и откорма свиней в Липецкой области. Как говорится в сообщении компании, мощность объекта — 5,1 тыс. тонн свинины в год в живом весе. Площадка рассчитана на единовременное содержание 20 тыс. свиней или до 50 тыс. товарных свиней в год.

Это шестая из семи комбинированных площадок отъема-откорма свиноводческого кластера «Черкизово» в Липецкой области, седьмую планируется сдать в эксплуатацию в марте этого года. «В прошлом году в регионе в строй уже вошли четыре площадки доращивания-откорма и репродуктор, рассчитанный на 11,6 тыс. свиноматок. В декабре 2017 года репродуктор вышел на полную мощность. В неделю отбирается до 7,5 тыс. поросят», — отмечается в сообщении группы.

Общий объем инвестиций в липецкий кластер составит около 5 млрд. рублей, оценивает заместитель операционного директора «Черкизово» Максим Зудин. По его словам, в целом по производству свинины компания планирует превысить показатели прошлого года и выйти на уровень 210 тыс. тонн. Как уточнила «Агроинвестору» представитель группы, кроме липецкого кластера, в 2018 году планируются и другие инвестиции в свиноводческий дивизион, о которых будет объявлено позднее.

Промышленное производство свинины в России в 2017 году выросло примерно на 180 тыс. тонн в убойном весе или на 6,5%, а выпуск во всех хозяйствах — на 4,5% или 150 тыс. тонн, оценивает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «При этом в четвертом квартале прирост резко ускорился: если промышленное производство в целом по году прибавило около 6,5%, то в октябре — примерно 12%. Ожидаем, что в четвертом квартале рост был на уровне 8−9%, что связано с тем, что именно в это время начали выходить на максимальную мощность комплексы, решения строить которые были приняты со второй половины 2014 года по программе так называемого ускоренного импортозамещения», — сказал Ковалев «Агроинвестору». Он отметил, что с конца 2014 года крупные компании сделали серьезные инвестиции в свиноводческий сектор — по подсчетам союза, около 200 млрд. руб. «И сейчас, начиная с четвертого квартала, эти инвестиционные проекты выходят на полную мощность. В связи с этим мы ожидаем, что в 2018 году рост производства свинины будет примерно в таких же параметрах, как и в 2017-м», — добавил Ковалев.

В 2016 году группа «Черкизово» нарастила выпуск свинины на 9% до 184,8 тыс. тонн, заняв третье место в составленном Национальным союзом свиноводов рейтинге крупнейших производителей после «Мираторга» и «Русагро». Объемы производства свинины за 2017 группа пока не раскрывает, однако в отчете за 2016 год говорилось, что на 2017 год было запланировано окончание строительства комплексов в Липецкой и Воронежской областях. «Таким образом, к 2018 году мы сможем существенно нарастить объемы производства по мере выхода этих объектов на полную совокупную производственную мощность в 70 тыс. тонн в год. Группа планирует построить десять площадок отъема-откорма, что позволит, в конечном итоге, выйти на полную производственную мощность в 275 тыс. тонн живого веса в год», — говорилось в отчете «Черкизово».

За девять месяцев 2017 года объем продаж «Черкизово» в сегменте свиноводства вырос на 13% до 148,7 тыс. тонн, а выручка увеличилась на 21% до 13,5 млрд руб. Доля свиноводческого сегмента в общей выручке группы составила 18%. Как отмечал гендиректор группы Сергей Михайлов, комментируя результаты компании за третий квартал, нисходящие тренды на рынке свинины продолжаются, однако компания «разделяет оптимистичный взгляд на будущее». В январе-сентябре 2017 года средняя цена реализации выросла на 8% к аналогичному периоду предыдущего года, до 93,74 руб./кг, благодаря «увеличению потребления свинины в России, которое отчасти вызвано промо-кампаниями в торговых сетях, а также стабилизацией покупательной способности населения». Валовая прибыль дивизиона «свиноводство» группы за девять месяцев 2017 года возросла на 54% до 5,1 млрд. руб. Повышение валовой прибыли «Черкизово» преимущественно связывала со снижением затрат на корма животным и ветеринарные препараты благодаря укреплению курса рубля.

По данным Минсельхоза, в среднем по России за 11 месяцев 2017 года цены сельхозпроизводителей на свиней снизились на 6% до 92,49 руб./кг в ноябре против 98,24 руб./кг в январе. Потребительские цены на свинину в течение прошлого года снизились менее значительно — на 3% до 256,22 руб./кг. В январе-ноябре поголовье свиней в сельхозорганизациях выросло на 7,8% до 19,9 млн. животных, производство свиней на убой — на 6,5% до 3,4 млн. тонн в живом весе.

У «Черкизово» (занимает первое место в составленных «Агроинвестором» рейтингах крупнейших производителей мяса и комбикормов по итогам 2016 года) есть 15 свинокомплексов совокупной мощностью более 1,5 млн. животных в год. В общей сложности группа инвестировала в создание и покупку новых комплексов более $1,5 млрд. и, как указано на сайте компании, свиноводство стало для холдинга наиболее капиталоемким проектом.

ОТ РЕДАКЦИИ: Данную подборку мы подготовили по статьям с сайта АГРОИНВЕСТОР. Мучительно искали какую-либо информацию об инвестициях в сельское хозяйство Смоленской области, но, к сожалению, кроме упоминания о ферме «Мираторга», ничего не нашли. И у нас естественным стал вопрос: почему в других регионах внедряются проекты на многие миллиарды рублей, а по нашему региону мы таких примеров не видим. И это при том, что смоленские чиновники не устают повторять, что, мол, на Смоленщине инвестиционный климат чуть ли не самый благоприятный в стране. Вот куряне хотят отказаться от миллиардных инвестиций «Мираторга». Может, нам перехватить эти огромные вливания в сельское хозяйство? Судя по визиту в нашу область Дмитрия Медведева, Алексей Владимирович Островский чуть ли не на короткой ноге с премьером. Вот бы попросил посодействовать этим инвестициям!